{"id":34357,"date":"2023-07-19T09:00:00","date_gmt":"2023-07-19T12:00:00","guid":{"rendered":"\/blog\/?p=34357"},"modified":"2026-03-13T10:10:53","modified_gmt":"2026-03-13T13:10:53","slug":"rentabilidade","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vexpenses.com.br\/blog\/rentabilidade\/","title":{"rendered":"Entenda o que \u00e9 Rentabilidade e como fazer o c\u00e1lculo"},"content":{"rendered":"\n

A rentabilidade <\/strong>da empresa \u00e9 a capacidade do neg\u00f3cio de produzir rendimento. Esse valor \u00e9 representado pelo percentual sobre o qual foi investido. Ou seja: a rentabilidade<\/strong> nada mais \u00e9 do que o retorno dos investimentos<\/strong><\/a>. <\/p>\n\n\n\n

Como propriet\u00e1rio de uma empresa ou profissional da \u00e1rea financeira, \u00e9 importante que se preocupe em ter mais dinheiro entrando do que saindo para manter o neg\u00f3cio funcionando. <\/p>\n\n\n\n

Com isso, \u00e9 crucial ter bem claro o que \u00e9 rentabilidade da empresa<\/strong> e qual a sua import\u00e2ncia. <\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, tamb\u00e9m \u00e9 importante compreender que existe diferen\u00e7a entre rentabilidade e <\/strong>lucratividade<\/strong><\/a> nas organiza\u00e7\u00f5es. Embora esses sejam dois termos muito comuns no ambiente corporativo, n\u00e3o s\u00e3o a mesma coisa. <\/p>\n\n\n\n

Estamos falando de duas m\u00e9tricas cont\u00e1beis muito importantes para a an\u00e1lise do sucesso financeiro de uma companhia, que determinam se o neg\u00f3cio \u00e9 financeiramente s\u00f3lido.<\/p>\n\n\n\n

Continue a leitura para entender o que \u00e9 rentabilidade <\/strong>da empresa e qual a diferen\u00e7a entre essa m\u00e9trica e a de lucratividade. Boa leitura! <\/p>\n\n\n\n

O que \u00e9 Rentabilidade?<\/h2>\n\n\n\n

\u00c9 comum que em companhias exista a d\u00favida sobre qual \u00e9 a rentabilidade ideal <\/strong>de uma empresa. Para responder a este questionamento, primeiro \u00e9 necess\u00e1rio compreender o que \u00e9 a rentabilidade da empresa<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Em organiza\u00e7\u00f5es, a rentabilidade<\/strong> trata-se do retorno de um investimento. Geralmente, essa m\u00e9trica \u00e9 indicada com um percentual que faz a rela\u00e7\u00e3o entre lucro l\u00edquido com o investimento total que ocorreu no neg\u00f3cio. <\/p>\n\n\n\n

Em outras palavras, a rentabilidade<\/strong> faz a compara\u00e7\u00e3o do lucro com o tanto de dinheiro que foi investido. <\/p>\n\n\n\n

Para ficar mais claro, essa m\u00e9trica pode ser utilizada de acordo com diferentes iniciativas de investimento, desde a abertura da empresa, quanto a compra de novos equipamentos e assim por diante. <\/p>\n\n\n\n

Como funciona a Rentabilidade?<\/h2>\n\n\n\n

A rentabilidade<\/strong> funciona como uma medida que faz a avalia\u00e7\u00e3o do retorno financeiro gerado por uma companhia, investimento ou projeto. Dessa forma, essa m\u00e9trica indica a efici\u00eancia que uma empresa possui em transformar seus recursos em lucro.<\/p>\n\n\n\n

Normalmente, quanto maior for a rentabilidade <\/strong>de uma empresa, maior a sua performance financeira. Por\u00e9m, a rentabilidade <\/strong>de um neg\u00f3cio deve ser avaliada juntamente com outros indicadores, como liquidez de investimento, risco envolvido, etc. <\/p>\n\n\n

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\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Quais s\u00e3o os tipos de Rentabilidade? <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Agora que voc\u00ea j\u00e1 sabe o que \u00e9 rentabilidade<\/strong> da empresa, \u00e9 importante compreender que ela pode ser divida em tr\u00eas tipos. S\u00e3o eles:<\/p>\n\n\n\n

Rentabilidade nominal<\/h3>\n\n\n\n

Trata-se do valor bruto gerado em um determinado per\u00edodo. Ou seja, esse \u00e9 o rendimento total, sem que ocorra a dedu\u00e7\u00e3o de taxas e os impostos. <\/p>\n\n\n\n

Rentabilidade l\u00edquida<\/h3>\n\n\n\n

A rentabilidade l\u00edquida<\/strong> \u00e9 o rendimento com os descontos de taxas e impostos. Logo, \u00e9 o valor exato da rentabilidade <\/strong>da empresa. <\/p>\n\n\n\n

Rentabilidade real<\/h3>\n\n\n\n

Quando se trata de rentabilidade real<\/strong>, estamos falando sobre o quanto o investimento rendeu. Entretanto, nesse caso, considera-se a varia\u00e7\u00e3o da infla\u00e7\u00e3o. Caso o rendimento seja maior do que a infla\u00e7\u00e3o, isso quer dizer que a rentabilidade<\/strong> \u00e9 positiva. <\/p>\n\n\n\n

Rentabilidade negativa<\/h3>\n\n\n\n

J\u00e1 a rentabilidade negativa<\/strong> \u00e9 aquela que ocorre quando uma empresa, investimento ou projeto gera perdas financeiras em vez de lucros. Ou seja, \u00e9 quando os custos<\/strong><\/a> e despesas<\/strong><\/a> superam as receitas e ganhos, gerando, assim, um saldo negativo. <\/p>\n\n\n\n

Qual a diferen\u00e7a entre Rentabilidade e lucratividade? <\/h2>\n\n\n\n

Lucratividade e rentabilidade<\/strong> s\u00e3o termos que realmente costumam gerar d\u00favidas entre as pessoas. Por\u00e9m, vamos esclarecer quais s\u00e3o as suas principais diferen\u00e7as. <\/p>\n\n\n\n

Lucratividade<\/h3>\n\n\n\n

A lucratividade faz a medi\u00e7\u00e3o da capacidade de uma empresa em gerar lucro. Nesse sentido, este \u00edndice analisa a rela\u00e7\u00e3o entre as receitas e os custos ou despesas de um neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n

Para medir a lucratividade, \u00e9 poss\u00edvel usar m\u00e9tricas como margem de lucro bruta<\/strong><\/a>, margem de lucro operacional e margem de lucro l\u00edquida<\/strong><\/a>. <\/p>\n\n\n\n

Rentabilidade<\/h3>\n\n\n\n

J\u00e1 a rentabilidade<\/strong>, como explicamos, \u00e9 um \u00edndice que mede o retorno financeiro gerado por um investimento, empresa ou projeto em rela\u00e7\u00e3o ao dinheiro investido, analisando a efici\u00eancia em transformar os recursos em lucro ou ganho financeiro. <\/p>\n\n\n\n

A rentabilidade <\/strong>pode ser medida por meio de \u00edndices como ROI, ROE e ROA, que explicaremos logo a seguir.<\/p>\n\n\n\n

Qual \u00e9 o indicador de Rentabilidade? <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

N\u00e3o existe apenas um indicador de rentabilidade<\/strong>, mas tr\u00eas, que s\u00e3o muito importantes e devem ser aplicados a qualquer tipo de neg\u00f3cio: ROI, ROE e ROA. <\/p>\n\n\n\n

Estamos falando de c\u00e1lculos simples, mas cruciais para existir uma boa an\u00e1lise e acompanhamento da situa\u00e7\u00e3o financeira das empresas. Entenda cada um desses indicadores. <\/p>\n\n\n\n

ROI<\/h3>\n\n\n\n

A sigla ROI <\/a>significa Return Over Investment,<\/em> ou seja, Retorno Sobre Investimento, em portugu\u00eas. <\/p>\n\n\n\n

Esse indicador \u00e9 utilizado para saber o retorno financeiro de qualquer tipo de investimento. Ou seja, o ROI identifica o quanto a organiza\u00e7\u00e3o ganha ou perde para cada valor investido. <\/p>\n\n\n\n

Com esse indicador, \u00e9 poss\u00edvel fazer a an\u00e1lise dos investimentos feitos em diferentes setores, como marketing, compras, TI e assim por diante. <\/p>\n\n\n\n

Basicamente, o c\u00e1lculo do ROI \u00e9: lucro l\u00edquido \/ valor investido<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

ROE<\/h3>\n\n\n\n

ROE <\/a>significa Return On Equity<\/em>, ou Retorno Sobre Capital, em tradu\u00e7\u00e3o para o portugu\u00eas. Esse \u00e9 um indicador que utiliza os dados de lucro e do patrim\u00f4nio l\u00edquido para analisar os recursos de uma empresa. <\/p>\n\n\n\n

Com o c\u00e1lculo do ROE, \u00e9 poss\u00edvel identificar as mais diferentes caracter\u00edsticas da companhia. Por exemplo: voc\u00ea pode saber at\u00e9 que ponto o neg\u00f3cio utiliza o capital pr\u00f3prio para manter o seu funcionamento. <\/p>\n\n\n\n

O c\u00e1lculo do indicador \u00e9: lucro l\u00edquido \/ patrim\u00f4nio l\u00edquido<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

ROA<\/h3>\n\n\n\n

Por fim, ROA <\/a>significa Return On Assets<\/em>, em portugu\u00eas, Retorno Sobre Ativos. Nesse caso, trata-se de um indicador que mostra a capacidade da organiza\u00e7\u00e3o em gerar retorno com o total de ativos que ela tem.<\/p>\n\n\n\n

Para ficar mais claro, o ROA indica se o neg\u00f3cio \u00e9 rent\u00e1vel ao mostrar uma vis\u00e3o da efici\u00eancia da gest\u00e3o financeira<\/strong><\/a>. Esse c\u00e1lculo envolve diversos ativos, como estoque, equipamentos, entre outros tipos de recursos. <\/p>\n\n\n\n

O c\u00e1lculo do ROA \u00e9: lucro operacional \/ ativos totais<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

O que significa Rentabilidade mensal?<\/h2>\n\n\n\n

A rentabilidade mensal<\/strong> \u00e9 um indicador que analisa o retorno financeiro gerado no per\u00edodo de um m\u00eas. <\/p>\n\n\n\n

Nesse sentido, a rentabilidade mensal <\/strong>aponta a taxa de crescimento ou o ganho obtido em rela\u00e7\u00e3o ao valor investido ou aos recursos empregados em um m\u00eas de trabalho. <\/p>\n\n\n\n

Vale lembrar que essa an\u00e1lise \u00e9 importante para acompanhar o desempenho em curto prazo, permitindo, assim, um monitoramento muito mais minucioso da sa\u00fade do seu neg\u00f3cio. <\/p>\n\n\n\n

O que \u00e9 alta Rentabilidade?<\/h2>\n\n\n\n

A alta rentabilidade <\/strong>\u00e9, basicamente, um n\u00edvel elevado de retorno financeiro em rela\u00e7\u00e3o ao capital investido ou recursos usados por uma companhia.<\/p>\n\n\n\n

Ou seja, ela indica que uma empresa ou um determinado projeto gera ganhos substanciais para a companhia em compara\u00e7\u00e3o com o valor inicial investido.<\/p>\n\n\n\n

Entretanto, \u00e9 importante ressaltar que a alta rentabilidade <\/strong>pode variar de acordo com o tipo de neg\u00f3cio, setor ou at\u00e9 mesmo com o contexto do momento financeiro do mercado.<\/p>\n\n\n\n

Qual a import\u00e2ncia da Rentabilidade na empresa?<\/h2>\n\n\n\n

Com o c\u00e1lculo da rentabilidade<\/strong> \u00e9 poss\u00edvel verificar se a produ\u00e7\u00e3o do neg\u00f3cio est\u00e1 gerando o retorno necess\u00e1rio para que ele continue em opera\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, essa an\u00e1lise \u00e9 importante para realizar ou n\u00e3o novos investimentos. <\/p>\n\n\n\n

Por exemplo: vamos imaginar que o dono de uma empresa deseja investir em novos equipamentos para obter o aumento da produ\u00e7\u00e3o, sendo assim, ele pode calcular se o retorno com a maior produtividade \u00e9 adequado em rela\u00e7\u00e3o ao investimento feito. <\/p>\n\n\n\n

Consequentemente, \u00e9 poss\u00edvel ter melhores tomadas de decis\u00e3o de investimentos; afinal, se n\u00e3o for rent\u00e1vel o suficiente, a empresa pode gastar o dinheiro com outra necessidade. <\/p>\n\n\n\n

Como avaliar a Rentabilidade de uma empresa? <\/h2>\n\n\n\n

Para analisar a rentabilidade<\/strong> de uma empresa, \u00e9 necess\u00e1rio compreender que existe um c\u00e1lculo simples para fazer isso, que \u00e9: lucro l\u00edquido \/ investimentos x 100<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Em outras palavras, a rentabilidade do neg\u00f3cio <\/strong>\u00e9 a divis\u00e3o entre o lucro e o investimento que foi feito, vezes 100. <\/p>\n\n\n\n

Ao fazer esse c\u00e1lculo, o resultado deve ser em porcentagem, e indicar\u00e1 quanto o investimento rendeu \u2013 de acordo com o per\u00edodo analisado. <\/p>\n\n\n\n

Como calcular a Rentabilidade? <\/h2>\n\n\n\n

Voc\u00ea j\u00e1 sabe qual \u00e9 o c\u00e1lculo b\u00e1sico para saber a rentabilidade<\/strong> de uma empresa. Por\u00e9m, a seguir, confira algumas dicas que podem te ajudar ainda mais a calcular a rentabilidade<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

1. Descubra qual \u00e9 a margem de lucro l\u00edquido<\/h3>\n\n\n\n

Embora voc\u00ea j\u00e1 saiba o que \u00e9 rentabilidade<\/strong> da empresa e como calcul\u00e1-la, o primeiro passo para fazer esse c\u00e1lculo \u00e9 saber qual \u00e9 a margem de lucro l\u00edquido. <\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m:<\/strong> os 11 principais KPI’s financeiros para ajudar o seu neg\u00f3cio<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

Esse n\u00famero \u00e9 essencial para determinar a rentabilidade<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Para descobri-lo, basta calcular: Receita \u2013 Despesas = Lucro.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Caso o resultado d\u00ea um n\u00famero positivo, a empresa est\u00e1 com lucro. Por\u00e9m, se o resultado for um n\u00famero negativo, ela est\u00e1 com perda de dinheiro. <\/p>\n\n\n\n

2. Fa\u00e7a a an\u00e1lise das despesas operacionais <\/h3>\n\n\n\n

Se o lucro l\u00edquido \u00e9 essencial para se saber a rentabilidade<\/strong> da empresa, logo, \u00e9 muito importante que exista o acompanhamento das <\/strong>despesas operacionais<\/strong><\/a> na empresa; afinal, elas podem afetar diretamente os indicadores. <\/p>\n\n\n\n

Conforme as companhias crescem, os empres\u00e1rios investem a receita que est\u00e3o obtendo de volta no neg\u00f3cio. Por\u00e9m, muitas vezes, fazem isso sem verificar antes se as suas despesas ultrapassaram a receita. <\/p>\n\n\n\n

Portanto, \u00e9 importante acompanhar as despesas geradas todos os meses \u2013 inclusive as geradas no cart\u00e3o empresarial<\/strong><\/a> \u2013 e compar\u00e1-las com a receita de todos os meses. <\/p>\n\n\n\n

3. Saiba qual \u00e9 a Rentabilidade gerada por cliente<\/h3>\n\n\n\n

N\u00e3o importa o tipo de neg\u00f3cio, alguns clientes ser\u00e3o mais rent\u00e1veis do que outros. Por esse motivo, \u00e9 importante compreender quais consumidores contribuem de forma positiva para a rentabilidade<\/strong> da empresa. <\/p>\n\n\n\n

Vale destacar que um cliente que paga um valor maior por compra, por exemplo, n\u00e3o \u00e9 necessariamente o que mais gera rentabilidade<\/strong>; afinal, outro cliente pode fazer compras com valor menor, por\u00e9m, em diversas vezes em um determinado per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n

O que \u00e9 prazo de retorno? <\/h2>\n\n\n\n

Tamb\u00e9m conhecido como payback time,<\/em> o prazo de retorno de investimentos trata-se de um indicador financeiro<\/strong><\/a> muito relevante em empresas, sendo utilizado para identificar quanto tempo \u00e9 necess\u00e1rio esperar para ter um retorno igual ao valor que foi investido. <\/p>\n\n\n\n

Estamos falando de uma m\u00e9trica muito utilizada no mundo dos neg\u00f3cios, especialmente quando se trata de abertura de empresas. <\/p>\n\n\n\n

Por exemplo: se um empres\u00e1rio gastar R$ 200 mil para abrir um empreendimento, o prazo de retorno corresponde ao tempo que ele levar\u00e1 para conseguir os R$ 200 mil em lucro. <\/p>\n\n\n\n

Por\u00e9m, o payback time<\/em> tamb\u00e9m \u00e9 muito utilizado no mercado financeiro, para verificar a rentabilidade de investimentos<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Como calcular? <\/h6>\n\n\n\n

Para saber qual \u00e9 o prazo de retorno, \u00e9 necess\u00e1rio fazer o seguinte c\u00e1lculo: <\/p>\n\n\n\n

Valor do investimento \/ Valor de retorno em determinado per\u00edodo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Portanto, ao dividir o valor do investimento inicial pelo valor de retorno em determinado per\u00edodo, \u00e9 poss\u00edvel saber quanto tempo ainda \u00e9 necess\u00e1rio para ter o retorno do valor gasto. <\/p>\n\n\n\n

Por exemplo, imagine que um neg\u00f3cio investiu R$ 50 mil na compra de uma nova m\u00e1quina que vai gerar R$ 5 mil de receita por m\u00eas. Logo, o c\u00e1lculo para saber o payback \u00e9: <\/p>\n\n\n\n

50.000 \/ 5.000 = 10 meses<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Quais s\u00e3o os principais \u00edndices de Rentabilidade do mercado financeiro?<\/h2>\n\n\n\n

No mercado financeiro h\u00e1 diferentes \u00edndices de rentabilidade<\/strong> que podem ser usados para analisar o desempenho de uma empresa. <\/p>\n\n\n\n

A  margem de lucro \u00e9 uma das m\u00e9tricas mais usadas nesse segmento. Ela calcula a propor\u00e7\u00e3o de lucro l\u00edquido em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 receita total, indicando a efici\u00eancia do neg\u00f3cio em transformar suas vendas em lucro.<\/p>\n\n\n\n

Outro indicador \u00e9 a margem bruta<\/a><\/strong>, que mede a porcentagem de lucro bruto em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 receita total. O mercado financeiro tamb\u00e9m leva em considera\u00e7\u00e3o a margem operacional, que analisa a porcentagem de lucro operacional em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 receita total. <\/p>\n\n\n\n

O retorno sobre o investimento tamb\u00e9m \u00e9 acompanhado pelo mercado financeiro. Essa m\u00e9trica calcula a rentabilidade<\/strong> de um investimento, indicando o lucro obtido em rela\u00e7\u00e3o ao valor investido. <\/p>\n\n\n\n

O retorno sobre o patrim\u00f4nio l\u00edquido \u00e9 mais um KPI que o setor acompanha. Ele mede a taxa de retorno gerada pela companhia em rela\u00e7\u00e3o ao seu patrim\u00f4nio l\u00edquido. <\/p>\n\n\n\n

Entre os principais \u00edndices do mercado financeiro est\u00e3o ainda o retorno sobre os ativos, que avalia a rentabilidade <\/strong>dos ativos <\/strong>da companhia, e o retorno sobre o investimento de capital, que mede a efici\u00eancia do neg\u00f3cio em gerar retorno sobre o capital investido.<\/p>\n\n\n\n

Conclus\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n

Precisa de ajuda para fazer o seu planejamento financeiro<\/strong><\/a>? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Neste artigo, voc\u00ea aprendeu o que \u00e9 rentabilidade<\/strong> da empresa, como calcul\u00e1-la, qual a diferen\u00e7a entre lucratividade e muito mais! <\/p>\n\n\n\n

Tenha em mente que estamos falando de uma m\u00e9trica muito importante para existir uma gest\u00e3o financeira eficiente de um neg\u00f3cio. <\/p>\n\n\n\n

E quando se trata de planejamento financeiro, voc\u00ea j\u00e1 tem tudo organizado? Precisa de ajuda para montar uma estrat\u00e9gia eficiente? <\/p>\n\n\n\n

Acesse o nosso artigo Finan\u00e7as corporativas: como us\u00e1-las na sua empresa<\/strong><\/a> para conferir as dicas que trouxemos para voc\u00ea e o seu neg\u00f3cio!<\/p>\n\n\n

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Veja como a VExpenses transforma sua gest\u00e3o de despesas<\/h3>\n

Descubra como automatizar e simplificar a presta\u00e7\u00e3o de contas da sua empresa.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n

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