{"id":3892,"date":"2020-07-07T13:01:08","date_gmt":"2020-07-07T16:01:08","guid":{"rendered":"https:\/\/vexpenses.com.br\/blog\/?p=3892"},"modified":"2025-08-05T18:05:07","modified_gmt":"2025-08-05T21:05:07","slug":"como-fazer-controle-de-visitas-a-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vexpenses.com.br\/blog\/como-fazer-controle-de-visitas-a-clientes\/","title":{"rendered":"Controle de visitas a clientes: como ser mais eficaz?"},"content":{"rendered":"\n<p>Profissionais que lidam constantemente com visitas externas sabem como \u00e9 complicado manter todas as informa\u00e7\u00f5es bem organizadas. Acontece que o <strong>controle de visitas a clientes \u00e9 um fator crucial para o sucesso do neg\u00f3cio<\/strong> e \u00e9 fundamental fazer isso de forma eficaz.<\/p>\n\n\n\n<p>Continue com a gente e saiba como melhorar o seu controle para que ele seja realmente eficaz!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qual a import\u00e2ncia do controle de visitas a clientes?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>\u00c9 v\u00e1lido deixar claro que o controle de visitas externas <strong>n\u00e3o \u00e9 realizado para fiscalizar o colaborador<\/strong>, por motivo de desconfian\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n<p>O intuito \u00e9 <strong>captar dados e informa\u00e7\u00f5es relevantes para a tomada de decis\u00f5es,<\/strong> acompanhar o atendimento ao cliente e facilitar o processo de<strong> comprova\u00e7\u00e3o de gastos referentes \u00e0 visita <\/strong>para posterior reembolso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Registros bem detalhados de reuni\u00f5es<\/strong> com prospects e clientes atuais ajudam a equipe a tomar decis\u00f5es mais assertivas, verificar condi\u00e7\u00f5es comerciais, ajustar produto ou servi\u00e7o, entre outras a\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para fechar o neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m da relev\u00e2ncia anal\u00edtica do controle de visitas, existe um ganho operacional nesse h\u00e1bito, como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>reflex\u00e3o sobre cada reuni\u00e3o ap\u00f3s ela ter acontecido;<\/li>\n\n\n\n<li>consolida\u00e7\u00e3o de novas informa\u00e7\u00f5es sobre a empresa;<\/li>\n\n\n\n<li>avalia\u00e7\u00e3o do pr\u00f3prio desempenho;<\/li>\n\n\n\n<li>anota\u00e7\u00e3o de detalhes operacionais;<\/li>\n\n\n\n<li>defini\u00e7\u00e3o dos pr\u00f3ximos passos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quais s\u00e3o os tipos de visitas a clientes existentes?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Antes de come\u00e7armos, \u00e9 importante saber identificar as diferen\u00e7as entre cada tipo existente de visita a cliente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Afinal, as visitas podem ocorrer em diferentes etapas da negocia\u00e7\u00e3o, cada uma com um prop\u00f3sito diferente e isso ir\u00e1 impactar na efici\u00eancia do seu controle de visitas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.&nbsp;<strong>Prospec\u00e7\u00e3o comercial<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Normalmente \u00e9 a primeira visita que \u00e9 realizada com o cliente em potencial, <strong>quando o vendedor faz uma apresenta\u00e7\u00e3o comercial<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ele ainda n\u00e3o tem uma proposta comercial em andamento, mas manifestou interesse em conhecer sobre os servi\u00e7os da empresa e tem perfil alinhado a estrat\u00e9gia de vendas. Ou seja, ele contempla o ICP (Ideal Customer Profile) do seu neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.&nbsp;<strong>Follow up de oportunidade<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Esse tipo de visita acontece quando o cliente em potencial j\u00e1 \u00e9 considerado como <strong>boa oportunidade de venda<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nessa visita as duas partes j\u00e1 se conhecem e o objetivo \u00e9 mesmo fazer a <strong>negocia\u00e7\u00e3o de valores, definir escopo e definir prazos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.&nbsp;<strong>P\u00f3s-venda<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>O atendimento p\u00f3s venda deve ser igual, ou at\u00e9 melhor, que o realizado quando a inten\u00e7\u00e3o \u00e9 fechar o neg\u00f3cio. E o motivo \u00e9 bem simples: <strong>vistas de p\u00f3s-vendas mant\u00eam o relacionamento com os clientes <\/strong>ativos e faz com que eles sintam-se importantes para a empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Nesse momento, <strong>o encontro \u00e9 para ouvir o cliente<\/strong>. Saber se a compra foi boa, se ele est\u00e1 com alguma dificuldade, tem alguma cr\u00edtica ou coment\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4.&nbsp;<strong>Relacionamento<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Visitas a clientes mesmo muito tempo depois da compra s\u00e3o importantes para<strong> n\u00e3o deixar que ele perca sua empresa de vista<\/strong>. Permanecer sempre presente \u00e9 maior a chance de conseguir garantir o sucesso de uma nova negocia\u00e7\u00e3o ou, mesmo de um upsell, no futuro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>O que registrar nas visitas aos clientes?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Seja o controle de visitas a clientes no Excel ou no CRM, deve-se registrar e detalhar algumas informa\u00e7\u00f5es que definem o <strong>ramo das negocia\u00e7\u00f5es e o perfil do potencial cliente<\/strong>. \u00c9 importante que o formul\u00e1rio de visitas a clientes contenha, no m\u00ednimo, os seguintes dados:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.&nbsp;<strong>Informa\u00e7\u00f5es de contato<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c9 muito comum que, na primeira reuni\u00e3o com o cliente, o colaborador da sua empresa tenha apenas os contatos principais. Geralmente o que comp\u00f5em essas informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o o e-mail corporativo do prospect e o telefone comercial.<\/p>\n\n\n\n<p>Aproveite o encontro presencial para aumentar essa ficha cadastral pedindo, por exemplo o n\u00famero do WhatsApp corporativo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tamb\u00e9m \u00e9 recomendado registrar o contato dos outros convidados presentes na reuni\u00e3o, se houver mais pessoas participando da conversa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.&nbsp;<strong>Caracter\u00edsticas da empresa<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>As informa\u00e7\u00f5es mais gerais podem ser conseguidas em buscas na internet ou, at\u00e9 mesmo, em seu banco de dados. Mas \u00e9 importante tentar<strong> captar caracter\u00edsticas mais profundas<\/strong>, como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Perfil de negocia\u00e7\u00e3o da pessoa respons\u00e1vel por tomar decis\u00f5es;<\/li>\n\n\n\n<li>Qual vis\u00e3o o potencial cliente tem da sua empresa e dos seus concorrentes;<\/li>\n\n\n\n<li>Em qual momento de mercado ele se encontra;<\/li>\n\n\n\n<li>Etapas necess\u00e1rias para o fechamento do neg\u00f3cio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Esses e outros dados devem ser muito bem documentados para n\u00e3o serem esquecidos. Quanto mais informa\u00e7\u00e3o voc\u00ea tiver sobre o cliente, mais personalizada e efetiva poder\u00e1 ser a sua<a href=\"https:\/\/vexpenses.com.br\/blog\/como-montar-uma-proposta-comercial\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> proposta comercial<\/a>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.&nbsp;<strong>Probabilidade de fechar neg\u00f3cio<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Essa \u00e9 uma informa\u00e7\u00e3o importante para a gest\u00e3o comercial e financeira da sua empresa. E, principalmente, para o<strong> desenvolvimento de a\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas que v\u00e3o direcionar as pr\u00f3ximas etapas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tente definir o pr\u00f3ximo passo junto ao cliente na visita em que estiver e entenda a rea\u00e7\u00e3o dele \u00e0s suas defini\u00e7\u00f5es. A partir disso, e do seu hist\u00f3rico de clientes que possuam perfis semelhantes, voc\u00ea j\u00e1 conseguir\u00e1 ter um melhor entendimento da inten\u00e7\u00e3o do cliente em fechar ou n\u00e3o neg\u00f3cio com voc\u00ea.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4.&nbsp;<strong>Detalhes sobre a demanda<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Quem trabalha com solu\u00e7\u00f5es ou produtos de valor agregado deve registrar informa\u00e7\u00f5es mais detalhadas sobre a demanda do futuro cliente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Isso \u00e9 importante para identificar a necessidade de <strong>customizar ou adequar algum dado da proposta<\/strong>. Al\u00e9m de facilitar a compreens\u00e3o do potencial de valor do neg\u00f3cio, a urg\u00eancia para o fechamento<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5.&nbsp;<strong>Pr\u00f3ximos passos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Todas as visitas a clientes devem ser encerradas com informa\u00e7\u00f5es claras sobre os pr\u00f3ximos passos, mesmo que a negocia\u00e7\u00e3o n\u00e3o siga em frente depois. E isso deve ser bem anotado para que o funcion\u00e1rio possa dar <strong>continuidade \u00e0s negocia\u00e7\u00f5es ao longo da semana<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6.&nbsp;<strong>Despesas e quilometragem<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>N\u00e3o podemos esquecer de medir o custo de aquisi\u00e7\u00e3o de clientes (CAC). Essa \u00e9 uma m\u00e9trica muito importante para conseguir realizar o <strong>acompanhamento financeiro posterior e entender o quanto de retorno o cliente traz para a empresa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c9 uma boa pr\u00e1tica deixar registrado no hist\u00f3rico de visitas a clientes todos os recursos que precisaram ser empregados para que aquela venda fosse realizada. Assim, em uma pr\u00f3xima negocia\u00e7\u00e3o voc\u00ea j\u00e1 ter\u00e1 uma melhor no\u00e7\u00e3o do que deve esperar.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, esses dados s\u00e3o fundamentais para que ocorra o <a href=\"https:\/\/vexpenses.com.br\/reembolso-de-quilometragem\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">reembolso de despesas de quilometragem<\/a> e visitas externas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Uma dica \u00e9 utilizar uma plataforma de gest\u00e3o de despesas, como o <strong><a href=\"https:\/\/vexpenses.com.br\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=organic&amp;utm_campaign=ancora&amp;utm_content=controle-de-visitas-a-clientes\">VExpenses<\/a>, que possibilita que a <\/strong><a href=\"https:\/\/vexpenses.com.br\/blog\/o-que-e-prestacao-de-contas-de-funcionarios\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>presta\u00e7\u00e3o de contas<\/strong><\/a><strong> seja feita em tempo rea<\/strong>l, o que facilita esse processo e evita trabalho futuro.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Boas pr\u00e1ticas para um melhor controle de visitas a clientes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Agora que voc\u00ea j\u00e1 entendeu a import\u00e2ncia do controle de visitas e quais informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o mais importantes para serem coletadas, veja como voc\u00ea pode fazer isso na pr\u00e1tica:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tenha uma planilha de prospec\u00e7\u00e3o e visitas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Essa \u00e9 uma excelente ferramenta para a empresa e para os vendedores. O formul\u00e1rio de visitas a clientes pode ser feito em arquivo de Excel ou em <a href=\"https:\/\/vexpenses.com.br\/blog\/beneficios-do-app-de-vendas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aplicativos e sistemas<\/a> mais elaborados.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>O importante \u00e9 que seja <strong>simples e direto, destacando informa\u00e7\u00f5es importantes sobre o cliente e negocia\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Preze por uma vis\u00e3o clara de todas as atividades por colaborador<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Para ter um <strong>controle de visitas externas mais eficient<\/strong>e \u00e9 fundamental ter ideia de todas as atividades que o funcion\u00e1rio ter\u00e1 ao longo do dia, incluindo tempo necess\u00e1rio para cada visita e dist\u00e2ncia entre cada atendimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Com o planejamento de rota detalhado,<strong> mais f\u00e1cil ser\u00e1 o acompanhamento de visitas a clientes.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Registre todas as informa\u00e7\u00f5es coletadas na visita<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Mais uma vez, destacamos aqui que a empresa deve i<strong>ncentivar o funcion\u00e1rio a registrar todos os detalhes das visitas<\/strong>. Informa\u00e7\u00f5es novas ajudam a formular uma proposta que atenda melhor as necessidades e expectativas do cliente.<\/p>\n\n\n\n<p>Esse h\u00e1bito \u00e9 ainda mais fundamental quando a quantidade de clientes \u00e9 alta.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Crie indicadores para medir a performance<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Criar alguns indicadores de performance permitem que o gestor possa monitorar a qualidade de visitas<\/strong>, a velocidade das vendas e outros fatores que v\u00e3o auxiliar a tomada de decis\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aplicativo para controle de visitas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Registrar todos os detalhes e transform\u00e1-los em indicadores<\/strong> pode ser uma tarefa bem complicada sem uma ferramenta de controle de visitas adequada.<\/p>\n\n\n\n<p>Atualmente, <strong>muitos gestores utilizam relat\u00f3rio de visita comercial no Excel ou planilhas colaborativas online.<\/strong> Essas s\u00e3o op\u00e7\u00f5es v\u00e1lidas e que suprem a necessidade de empresas com poucos vendedores e clientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando a equipe e as visitas come\u00e7am a crescer<strong>, \u00e9 recomendado ferramentas mais tecnol\u00f3gicas com foco em gest\u00e3o<\/strong> de dados e controle de visitas externas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.checkmob.com\/software-para-controle-de-visitas?utm_source=site&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=vexpenses\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Plataformas de controle de visitas externas<\/a>, como a Checkmob, permitem organizar registros de visitas, acompanhar as rotas da equipe e manter o hist\u00f3rico centralizado de atendimentos. Com esse tipo de ferramenta, \u00e9 poss\u00edvel registrar informa\u00e7\u00f5es de forma mais estruturada e facilitar o acompanhamento da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>E claro, o crescimento da equipe exigir\u00e1 que voc\u00ea fa\u00e7a um melhor controle dos custos do neg\u00f3cio. Neste momento voc\u00ea deve <strong>abandonar a planilha de despesas para reembolso de lado e contar com a ajuda da tecnologia<\/strong>, como \u00e9 o caso do <a href=\"https:\/\/vexpenses.com.br\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=organic&amp;utm_campaign=ancora&amp;utm_content=controle-de-visitas-a-clientes\">VExpenses<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Profissionais que lidam constantemente com visitas externas sabem como \u00e9 complicado manter todas as informa\u00e7\u00f5es bem organizadas. Acontece que o controle de visitas a clientes \u00e9 um fator crucial para o sucesso do neg\u00f3cio e \u00e9 fundamental fazer isso de forma eficaz. 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